KundenauskunftPortal - CIP

In dieser Maske besteht die Möglichkeit, einen Interessenten oder Kunden ausfindig zu machen, selbst wenn nur sehr wenig Information über diesen vorhanden ist. Ob ein Kunde oder Interessent gesucht wird oder ob die Suche über alle Kundentypen laufen soll, kann entsprechend definiert werden. Ferner ist der Wechsel in die entsprechenden Kunden- und Interessenten-Stammdaten zum Bearbeiten möglich. Durch das Anklicken der Spaltenbezeichnung (z. B. Name oder Straße) wird die Ergebnisspalte aufsteigend (^) bzw. absteigend (v) sortiert.

In der Freitextsuche können Teile eines Kundennamen, Straßennamen, einer Telefon-Nr., PLZ oder einen Ortsnamen eingegeben werden. Die Suchkriterien müssen nicht durch ein Zeichen getrennt werden. Groß und Kleinschreibung sind nicht von Bedeutung. So kann z. B. der Kunde "Bussard" mit der Adresse "Am Kanal" über die Suchkriterie "buss kanal" gefunden werden.

In den Feldern Kunde, Straße, Ort und Telefon reicht die Eingabe einer Suchkriterie die im Feld enthalten ist. Sie muss nicht mit der Suchkriterie beginnen. Beispiel: Gesucht wird „lutz" im Kundensuchnamen – das System hat als Ergebnis alle Kundensuchnamen die den Begriff „lutz" enthalten.

Soll die Suche anhand des Verbandes bzw. Vertreters durchgeführt werden so steht hierfür die Registerkarte "Kundenbeziehungen" zur Verfügung.

KundenauskunftPortal - CIP - Ansicht

Die Ermittlung der anzuzeigenden Kunden und Interessenten kann mandantenübergreifend über verschiedene Suchkriterien in den Registerkarten Kunde und Kundenbeziehungen erfolgen. Grundsätzlich werden alle Suchkriterien in den verschiedenen Registerkarten kombiniert berücksichtigt. Ferner ist der Wechsel in die entsprechenden Kunden- und Interessenten-Stammdaten zum Bearbeiten möglich. Bei Anzeige eines Interessenten besteht die Möglichkeit, diesen durch Drücken des Buttons "Int. übernehmen" in den Kundenstamm zu übergeben. Durch das Anklicken der Spaltenbezeichnung (z. B. Name oder Straße) wird die Ergebnisspalte aufsteigend (^) bzw. absteigend (v) sortiert.

K/I

Angabe, ob es sich hierbei um einen Interessenten (I) oder um einen Kunden (K) handelt.

HKd

Hauptkunden-Nr.

Kd/I

Nummer des Kunden bzw. Interessenten.

Name

Kurzname des Kunden bzw. Interessenten.

Adr.

Nummer der Adresse.

Land

Länderkennzeichen

PLZ

Postleitzahl

Ort

Ort

Straße

Straßenbezeichnung

Telefon

Telefon-Nr.

Verband

Bezeichnung des Verbandes.

Standard-Adresse

Kd/Int-Nr.

Nummer des Kunden bzw. Interessenten.

Anrede

Anrede

Name1

Name 1 des Kunden bzw. Interessenten.

Name2

Name 2 des Kunden bzw. Interessenten.

Name3

Name 3 des Kunden bzw. Interessenten.

Straße

Bezeichnung der Straße.

PLZ Postf.

Postleitzahl des Postfaches.

Postfach

Nummer des Postfaches.

PLZ

Postleitzahl des Ortes.

Ort

Name des Ortes.

Land

Länderkennzeichen und -Namen.

Telefon

Telefon-Nr.

Mobil

Mobil-Nr.

Telefax

Telefax-Nr.

Button "Int. übernehmen" und "Bearbeiten"

Int. Übernehmen

Bei Anzeige eines Interessenten besteht die Möglichkeit, diesen durch Drücken des Buttons "Int. übernehmen" in den Kundenstamm zu übergeben. Hierfür wird die Form "Interessent-Kunde" geöffnet, in dem der Sachbearbeiter eine Kundennummer für den Interessenten vergeben kann.

Bearbeiten

Mit dem Button "Bearbeiten" ist der Wechsel in die entsprechenden Kunden- und Interessenten-Stammdaten zum Bearbeiten möglich.