CRM Marketingaktion –  Auswahl

Registerseite der Filtereinschränkungen für die Erstellung von Adresslisten von Kunden oder Interessenten für Marketingaktionen. Nachdem die

Eine Marketingaktion ist eine Werbe- oder Seviceaktion, die an eine Auswahl von Kunden oder Interessenten gerichtet ist.  Das Ergebnis ist eine Menge von Ansprechpartnern mit ihren Kunden- oder  Interessentenadressen. Diese Adressen können in eine Excelliste ausgegeben werden, die dann z.B. als  Grundlage für eine Serienbriefaktion verwendet werden kann.

Die Teilnahme eines Kunden/Interessenten an einer Marketingaktion kann in den Stammdaten beim Kunden/Interessenten hinterlegt werden. Hierfür wird eine Notiz erstellt, die dann in der Anwendung CRM Auskunft bei diesem Kunden angezeigt wird.

Ursprung Marketingaktion

Wenn auf der Registerseite Protokoll/Ausgabe die Aktion "Folgeaktion erstellen" gewählt wurde, ist dieses Feld gefüllt. Hier handelt es sich um die erste Quell-Marketingaktion (Ursprung).

Vorgänger Marketingaktion

Wenn auf der Registerseite Protokoll/Ausgabe die Aktion "Folgeaktion erstellen" gewählt wurde, ist dieses Feld gefüllt. Hier handelt es sich um die Aktion, aus der die aktuelle Marketingaktion entstanden ist.

Marketinggruppe

Wenn nur Ansprechpartner von Kunden / Interessenten berücksichtigt werden sollen, die einer bestimmten Marketinggruppe zugeordnet sind, so kann diese Marketinggruppe hier eingegeben werden. Die Marketinggruppen sind in den Stammdaten der Ansprechpartner gespeichert.

Land

Wenn nur Kunden / Interessenten eines Landes berücksichtigt werden sollen, kann hier das Land eingegeben werden.

Kunde / Interessent        

Hier kann für die Adressenauswahl folgende Einschränkung eingegeben werden :

Nur Interessentenadressen

Nur Kundenadressen

Nur Standard-Interessentenadressen

Nur Standard-Kundenadressen

Ansprechpartner

Hier kann für die Adressenauswahl "Nur Hauptansprechpartner" oder die verschiedenen Abteilungen (Einkauf, Verkauf) gewählt werden.

Verkaufsgebiet

Kundengruppe

Verband

Vertriebsschiene

Branche und drei weitere Produktguppenfelder die je Installation unterschiedlich belegt sein können

Weitere Einschränkungen

Über die Button Werteliste können weitere Einschränkungen für die Adressenauswahl getroffen werden. Hierfür wird mit dem Button Werteliste ein weiteres Fenster geöffnet, in dem eine Auswahl weiterer Kriterien getroffen werden kann.

Über die Werteliste können ein oder mehrere dieser Einschränkungen ausgewählt werden.

Die gewünschten Bereiche / Grenzen müssen erfasst werden.

Je nach Art der Einschränkung müssen Werte, Datum oder Bereiche eingegeben werden.

Hierbei ist folgendes zu beachten: Bei Einschränkungen zu Werten kann die Ober- oder Untergrenze leer gelassen werden. In diesem Fall besteht dann keine Beschränkung.

Bei den Einschränkungen zu Datum und Bereichen müssen immer die von und bis-Felder gefüllt werden.

Als weitere Einschränkungen steht folgendes zur Verfügung :

Postleitzahl

Nur Kunden / Interessenten berücksichtigen, deren Adressen in einem bestimmten Postleitzahlbereich liegen (Bereich von - bis)

Geburtstag

Nur Ansprechpartner berücksichtigen, die in einem bestimmten Zeitraum Geburtstag haben.

Auftragsbestand

Nur Kunden berücksichtigen, deren aktueller Auftragsbestand eine bestimmte Höhe erreicht hat.

Jahresumsatz JJ

Nur Kunden berücksichtigen, die in diesem Jahr einen bestimmten Umsatz erreicht haben.

Vorjahresumsatz JJ

Nur Kunden berücksichtigen, die Vorjahr einen bestimmten Umsatz erreicht haben.

Aktion

Ist eine Marketingaktion definiert, können hierauf Aktionen durchgeführt werden. Folgende Aktionen sind möglich:

Adressen erstellen

Adressen ergänzen

Adressen verwerfen

Adressen erstellen  - Aus den angegebenen Einschränkungen wird das Ergebnis erstellt. Ist diese Aktion bereits einmal für diese Marketingaktion gemacht worden, wird das bisherige Ergebnis gelöscht und neu erstellt.

Adressen ergänzen - Aus den angegebenen Einschränkungen wird das Ergebnis erstellt. Ist bereits ein Ergebnis für diese Marketingaktion vorhanden, wird das Ergebnis ergänzt.

Adressen verwerfen - Das zu dieser Marketingaktion vorhandene Ergebnis wird gelöscht.

Mit der Ausführung der Aktion „Adressen erstellen“ oder „Adressen ergänzen“ wird automatisch auf die Ergebnisanzeige gewechselt.