CRM - Marketingaktion – Protokoll / Ausgabe

Das Ergebnis aus der Adressselektion kann als Excelliste über den Button im rechten Bereich erstellt werden.

Hierbei gibt es die Möglichkeit, für die gefundenen Kunden/Interessenten die Teilnahme an dieser Marketingaktion als Notiz zu hinterlegen (Radiobutton "Notiz erstellen" oder "keine Notiz erstellen". Diese wird dann in der Registerseite "Notizen" der Anwendung "CRM Auskunft" bei den jeweiligen Kunden/Interessenten angezeigt.

Protokoll

Im linken Bereich erfolgt eine Protokollierung mit folgenden Informationen :

Aktion        

Welche Ausgabe / Aktion  wurde durchgeführt.

Notizen erstellt

Wurde für diese Ausgabe als Notiz im Kunden-/Interessentenstamm hinterlegt ?

Am

Datum und Uhrzeit, wann die Ausgabe durchgeführt wurde.

Von

User, der die Ausgabe durchgeführt hat.

Anzahl

Anzahl der Adressen, die bei dieser Auswahl als Ergebnis zur Verfügung standen.

Button 

Starten der Ausgabe. Die Excelliste wird per Mail an den angemeldeten Benutzer verschickt. Die Notizen werden erstellt und bei den Kunden / Interessenten hinterlegt, wenn das vom Anwender so eingestellt wurde.

Aktion

Folgende Aktionen können auf dieser Registerkarte durchgeführt werden :

Marketingaktion beenden

Marketingaktion stornieren

Notizen zu dieser Aktion löschen

Folgeaktion erstellen

Existiert bereits eine Marketingaktion, die als Quelle genutzt werden kann, so wird über die Registerseite Protokoll/Ausgabe mit dieser Aktion eine entsprechende Folgeaktion erstellt. Diese kann dann bearbeitet werden.

Marketingaktion beenden

Die Marketingaktion ist abgeschlossen. Mit dieser Aktion wird der Status der Marketingaktion auf „beendet“ gesetzt. Die Daten der Marketingaktion können nicht mehr geändert / bearbeitet werden.

Marketingaktion stornieren

Die Marketingaktion soll komplett storniert werden. Damit diese Aktion durchgeführt werden kann, müssen alle Notizen, die eventuell bereits für diese Marketingaktion im Kunden-/Interesentenstamm hinterlegt wurden, gelöscht werden. Erst dann kann eine Marketingaktion storniert werden, der Status wird auf „storniert“ gesetzt. Die Daten der Marketingaktion können nicht mehr geändert / bearbeitet werden.

Notizen zu dieser Aktion löschen        

Pro Erstellen einer Ausgabeliste kann eine Notiz im Kunden-/Interessentenstamm hinterlegt werden. Mit dieser Aktion können die erstellten Notizen nachträglich gelöscht werden. Das betrifft nur die Notizen, die sich auf die im Protokoll ausgewählte Ausgabe beziehen.

Button Start

Startet die ausgewählte Aktion