Faktura und Rechnung - Ergebnis

Nach dem Starten des Fakturalaufs in der Registerkarte Faktura kann in dieser Maske der Rechnungsdruck für alle Rechnungen und Gutschriften des Laufs mit dem Button „Übernehmen" erfolgen. Mit dem Bearbeitungsbutton wechselt das System in die Registerkarte „Rechnungskunde". Dort werden alle Kunden des Rechnungslaufs aufgeführt.

Mandant

Bezeichnung des Mandanten, falls der Rechnungslauf für einen bestimmten Mandanten getätigt worden ist.

Nr.

Nummer des Fakturalaufs.

Datum

Datum des Fakturalaufs.

Sachbearbeiter

Name des Sachbearbeiters, der den Fakturalauf durchgeführt hat.

Anzeigen

Über die Schaltflächen Anzeigen: „Alle, Offen, Erledigt" alle bisherigen Fakturaläufe, alle offenen Fakturaläufe (Rechnungsdruck ist noch nicht erfolgt) oder alle erledigten Fakturaläufe (Rechnungsdruck ist bereits erfolgt) wird bestimmt, welche Fakturaläufe angezeigt werden sollen.

Beleg

Angabe ob es sich hier um Rechnungen, Gutschriften oder/und Belastungsanzeigen handelt.

Letzter Re-Druck

Datum und Uhrzeit des letzten Rechnungsdrucks.

Letzte Fibu

Datum und Uhrzeit der letzten Fibu-Übernahme.

Letzter Re-Nachdruck

Datum und Uhrzeit des letzten Rechnung-Nachdrucks.

Anzahl

Anzahl der Rechnungen und Gutschriften in diesem Fakturalauf.

Offen Re-Druck

Anzahl der noch nicht gedruckten Rechnungen aus diesem Fakturalauf.

Offen Fibu

Anzahl der noch nicht übernommenen Rechnungen an die Finanzbuchhaltung.

OK

Hier werden alle Fakturaläufe gekennzeichnet, wofür ein Rechnungsdruck erfolgen soll. Mit dem Button „Übernehmen" erscheint die Parametermaske für den Rechnungsdruck. Wurden die Rechnungen bzw. Gutschriften bereits einmal gedruckt, so besteht nur noch die Möglichkeit eines Nachdrucks. Die Übergabe an die Fibu kann aus Sicherheitsgründen nur einmal erfolgen. Mit dem Button „Starten" beginnt der Druck bzw. die Übernahme der Fibu-Daten, der Button „Abbrechen" bricht die Aktion ab.

Drucker

Name des Druckers, eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.

PDF-Datei

Es kann eine PDF-Datei der Rechnungen an eine E-Mailadresse geschickt werden. Über die Werteliste kann die entsprechende E-Mailadresse gewählt werden.

Postversand/Ablage

Diese Angabe nimmt Einfluss auf die Druckreihenfolge der Rechnungen/Gutschriften. Während der Postversand die Reihenfolge Verband, Hauptkunde, Kunde benötigt, werden die Rechnungen für die Ablage nach dem Kunden sortiert.

Übergabe an die Fibu

Die Übergabe an die Fibu kann aus Sicherheitsgründen nur einmal erfolgen. Wurden die Daten bereits an die Finanzbuchhaltung übergeben, so ist dieses Feld nicht aktiv.