Kontaktauskunft Kunde / Interessent / Lieferant

Über die Suchfunktion der Kontaktauskunft kann ein Ansprechpartner mit nur wenigen Informationen schnell gefunden werden. Ferner besteht die Möglichkeit, alle Ansprechpartner zu suchen die in einem bestimmten Zeitraum Geburtstag haben. Die wichtigsten persönlichen oder beruflichen Daten werden in den zwei Registerkarten aufgeführt. Über den Button rechts neben dem Kontakt kann das firmeneigene Mailsystem geöffnet werden wobei die Emailadresse des Kontaktes übernommen wird. In der Registerkarte Kontakt Kunde / Interessent / Lieferant befinden sich die geschäftlichen Daten des Ansprechpartners.

Mandant

Angabe des Mandanten, bei dem der Ansprechpartner gespeichert ist.

...

Kennzeichnung, ob es sich hier um eine Kunden- (K), Liefer- (L) oder Interessentenverbindung (I) handelt.

K/I/L-Nr.

Nummer des Kunden / Interessenten bzw. Lieferanten unter dem der Ansprechpartner gespeichert ist.

Adr.Nr.

Adressnummer des Kunden / Interessenten bzw. Lieferanten unter dem der Ansprechpartner gespeichert ist.

Aktiv

Angabe, ob der Kunde / Interessent bzw. Lieferant aktiv ist.

Name 1

Name 1 des Kunden / Interessenten bzw. Lieferanten.

Land

PLZ

Postleitzahl des Ortes.

Ort

Name des Ortes.

Straße

Bezeichnung der Straße.

Telefon

Telefon-Nr. des Kunden / Interessenten bzw. Lieferanten. (Die Telefon-Nr. des Ansprechpartners befindet sich in der Auflistung / Anzeige der Kontakte).

Button "Notiz" und "CRM-Auskunft"

Mit dem Button "Notiz" wechselt das System die Form Notizerfassung. Hier kann eine Notiz bzw. Wiedervorlage erstellt werden.