TOP-Auftrags-Portal / Notiz bzw. Wiedervorlage erstellen

Über den Button "Notiz erstellen" wird die Form Notizerfassung geöffnet. In dieser Form können Anfragen, Notizen oder Meldungen zum Auftrag, zur Rechnung oder auch zum Kunden als Wiedervorlage für sich selbst oder auch für einen anderen User gespeichert werden. Die entsprechenden Daten werden aus dem markierten Auftrag vorbelegt. Über das Menü Fenster wechselt man dann wieder zur Notizerfassung.

Nachdem die Notiz gespeichert wurde erscheint in der Auftragsauskunft neben dem jeweiligen Auftrag das Notizsymbol rot. Mit diesem Symbol kann die Notiz eingesehen werden – das System wechselt in die Notizanzeige. Mit der Schaltfläche „Notiz erstellen" wird eine weitere Notiz gespeichert.

Erfassen als -Notiz -Notiz mit Wiedervorlage

Angabe, ob es sich um eine Notiz oder um eine Wiedervorlage handelt. Eine Wiedervorlage kann auf dem Dashboard angezeigt werden.

Aktivität

Grund der Aktivität. Über die Werteliste sind verschiedene Aktivitäten wählbar: Anruf, Lieferterminabfrage, Notiz, PCS-Meldung, Reklamation, Preisanfrage, KW-Zusage.

Empfänger

Name des Empfängers wenn eine Wiedervorlage erfasst werden soll. Der Empfänger muss als Person im System vorhanden sein damit dieser über die Werteliste bestimmt werden kann.

Wiedervorlage in

Anzahl der Tage oder Stunden, wann die Meldung als Wiedervorlage erscheinen soll. Im nächsten Feld wird gewählt, ob es sich bei der Anzahl um Stunden oder Tage handelt.

Betreff

Betreff der Notiz oder Wiedervorlage.

Notiz

Textfeld für die Nachricht.

Ansprechpartner

Name des Ansprechpartners beim Kunden. Wurde der Ansprechpartner für diese Kunden-Nr. in der Vergangenheit bereits einmal erfasst, so befindet er sich automatisch in der Werteliste. Ansonsten können die Daten über den Button "NEU" erfasst werden. Nach Auswahl des Ansprechpartners werden die bekannten Daten der Person im nächsten Textfeld angezeigt. Hier erscheint unter anderem auch die Telefon-Nr.

Notiz zum Ansprechpartner

Notiz zum Ansprechpartner bezüglich dieses Vorganges.

Anhängen an:

Die Nachricht kann an verschiedene Vorgänge angehängt werden. Hier kann eine Werteliste aufgerufen werden. Je Auswahl werden dann bestimmte nachfolgenden Felder zum Bearbeiten aktiviert. Die grau hinterlegten Felder können nicht befüllt werden.

Mandant

Bezeichnung des Mandanten.

Kunde

Nummer und Name des Kunden.

Interessent

Nummer und Name des Interessenten.

Lieferant

Nummer und Name des Lieferanten.

Verband

Nummer und Name des Verbandes.

Kundengruppe

Nummer und Name der Kundengruppe.

Vertriebsschiene

Nummer und Bezeichnung der Vertriebsschiene.

Angebot

Nummer des Angebotes.

Auftrag

Nummer des Auftrages und der Auftragsposition.

Rechnung / Gutschrift

Angabe, ob sich die Notiz auf eine Rechnung oder eine Gutschrift bezieht.

Nr.

Wurde im vorherigen Feld eine Auswahl getroffen, wird hier die zugehörige Rechnungs- bzw. Gutschrifts-Nr. hinterlegt.

Rekl. Vorgang

Nummer des Reklamationsvorganges.

Bestellung

Nummer der Bestellung.

Nachdem die Notiz gespeichert wurde erscheint in der Auftragsauskunft neben dem jeweiligen Auftrag das Notizsymbol rot. Mit diesem Symbol kann die Notiz eingesehen werden – das System wechselt in die Notizanzeige. Mit der Schaltfläche „Notiz erstellen" wird eine weitere Notiz gespeichert.

Button Speichern, Verwerfen, Schließen

Speichern

Über den Button Speichern werden die Daten gespeichert, die Form wird geleert - es kann eine weitere Eingabe erfolgen oder über den Button "Schließen" die Form geschlossen werden.

Verwerfen

Die Form wird geleert - es kann eine neue Eingabe erfolgen.

Schließen

Nach vorheriger Abfrage, ob der Datensatz gespeichert werden soll falls dieses noch nicht geschehen ist, wird die Notizerfassung geschlossen.