Kundenstamm

Die Stammdaten der Kunden werden in diesem Programm erfasst. Sämtliche Adressen der Filialen mit Ansprechpartner, die Bonität, Verbandsangaben und Konditionen werden in den folgenden Masken aufgeführt und verwaltet.

Wurde der Verband in der System-Konfiguration als Pflichtfeld im Kundenstamm definiert, so prüft das System bei  Aktivierung des Kontrollkästchens (Mandant - Detail - aktiviert) ob zum Tagesdatum ein Verband hinterlegt wurde.

Achtung:

Die Erfassung eines Neukunden erfolgt über den Button "Schnellerfassung"

Für die Erfassung eines neuen Kunden werden die  Felder "Kunden-Nr.", "Suchname" und das Kennzeichen "Aktiviert", sowie auf der Registerkarte "Adressen - Anschrift" die Adresse des Kunden benötigt. Nach Eingabe der Standardadresse (Button "Standard")werden die Daten aus der Registerkarte "Anschrift" in die linke Maske übernommen und der Datensatz kann gespeichert werden.

Wie viele Kopien einer Auftragsbestätigung, des Lieferscheins bzw. der Rechnung an den jeweiligen Kunden verschickt werden sollen, wird ebenfalls von hier delegiert. Ob ein Kunde passiv oder gelöscht ist, kann in dieser Maske entsprechend gekennzeichnet werden. In beiden Fällen ist eine Auftragserfassung nicht möglich. Die Kennzeichnung kann jederzeit wieder deaktiviert werden.

Kundennummer

Die Kundennummer sollte mit der Kundennummer der Buchhaltung übereinstimmen (Debitor). Mit dem Button rechts neben dem Feld wird automatisch die nächst freie Kundennummer vorgeschlagen.

Kundensuchname

Kundenname (logischer Suchname). Der Kurzname erscheint nicht beim Druck im Adressfenster, jedoch aus Platzgründen auf einigen Listen. Automatische Großschreibung.

Aktiv

Kennzeichen, ob der Kunde aktiv ist. Nur dann, wenn der Kunde aktiv ist, kann dieser auch in der Auftragserfassung gezogen werden.

Gelöscht

Kennzeichen, ob der Kunde gelöscht ist. Bei Aktivierung kann kein Auftrag erfasst werden. Dieses Kennzeichen kann jederzeit wieder deaktiviert werden.

Passiv

Passivkennzeichen - Hinweis, ob der Kunde zurzeit zahlungsunfähig ist. Bei Aktivierung kann kein Auftrag erfasst werden. Bestehen bereits Aufträge, können diese jedoch nicht disponiert werden. Dieses Kennzeichen kann jederzeit wieder deaktiviert werden.

Adresse

Anzeige der Standardadress-Nr. Die Adressen der Kunden werden in der gleichnamigen Registerkarte erfasst. Durch das Bestätigen des Buttons "Standard" übernimmt das System die Adresse in die linke Anzeigemaske und der Datensatz kann gespeichert werden.

Button:

Dokumentenverwaltung Upload

Das Fenster für ein Upload der Dokumentenverwaltung wird geöffnet.

Dokumentenverwaltung Suche

Das Fenster für eine Suche in der Dokumentenverwaltung wird geöffnet.

Kundenanrede

Name 1

Name 2

Name 3

Postfach-PLZ

Postleitzahl des Postfaches.

Postfach

Strasse

Hausnummer

Postleitzahl des Ortes.

Ort

Länderkennzeichen

Internationales Länderkennzeichen des Kunden. Das Land muss bereits im Menüpunkt LAND gespeichert sein.

Telefon

Telefon-Nr. des Kunden.

Mobil

Mobil-Nr. des Kunden.

Fax

Telefax-Nr. des Kunden.

E-Mail

E-Mailadresse des Kunden.

Internet

Internetadresse des Kunden.

Button:

Kundenaktivierung

Durch das Drucken des Button Kundenaktivierung ist der Kunde für die Auftragserfassung aktiv.

Schnellerfassung

Das Fenster für die Kundenschnellerfassung wird geöffnet.

Kundennotiz

Die Notiz ist eine Information über den Kunden, die 2000 Zeichen lang sein kann. Mit der Tastenkombination [Strg]+[E] kann die Einsicht in das Feld vergrößert werden. Die Notiz erscheint nur im Kundenstamm und wird nicht gedruckt.

Erfasst

Datum, wann die Daten erfasst wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten erfasst hat.

Geändert

Datum, wann die Daten geändert wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten geändert hat.