Kunden-Schnellerfassung
Für die Speicherung eines neuen Kunden sind bestimmte Daten unbedingt einzutragen. Um eine effektive und schnelle Erfassung möglich zu machen, gibt es die Maske der Kunden-Schnellerfassung. Wurde diese Maske ausgefüllt und der Kunde im Kundenstamm noch aktiviert, so ist die Mindestvoraussetzung für eine AB-Erfassung geschaffen.
Kundennummer
Die Kundennummer sollte mit der Kundennummer der Buchhaltung übereinstimmen (Debitor). Mit dem Button rechts neben dem Feld wird automatisch die nächst freie Kundennummer vorgeschlagen.
Adress-Nr.
Anzeige der Standardadress-Nr. Die Adressen der Kunden werden in der gleichnamigen Registerkarte erfasst. Durch das Bestätigen des Buttons "Standard" übernimmt das System die Adresse in die linke Anzeigemaske und der Datensatz kann gespeichert werden.
Anrede
Name 1
Name 2
Name 3
PLZ-Postfach
Postleitzahl des Postfaches.
Postfach
Strasse
Hausnummer
Postleitzahl des Ortes.
Ort
Länderkennzeichen
Internationales Länderkennzeichen des Kunden. Das Land muss bereits im Menüpunkt LAND gespeichert sein.
Fracht-Land
Internationales Länderkennzeichen der (Fracht)-Lieferadresse. Das Land muss bereits im Menüpunkt LAND gespeichert sein.
Kundennotiz
Die Notiz ist eine Information über den Kunden, die 2000 Zeichen lang sein kann. Mit der Tastenkombination [Strg]+[E] kann die Einsicht in das Feld vergrößert werden. Die Notiz erscheint nur im Kundenstamm und wird nicht gedruckt.
Adressart
AB-Adresse
Angabe, ob es sich hierbei um eine AB-Adresse handelt. Die Adressart muss hier richtig deklariert werden um in der Auftragserfassung den Zugriff auf die entsprechenden Adressen zu bekommen.
Rechnungsadresse
Angabe, ob es sich hierbei um eine Rechnungsadresse handelt. Die Adressart muss hier richtig deklariert werden um in der Auftragserfassung den Zugriff auf die entsprechenden Adressen zu bekommen.
Lieferadresse
Angabe, ob es sich hierbei um eine Lieferadresse handelt. Die Adressart muss hier richtig deklariert werden um in der Auftragserfassung den Zugriff auf die entsprechenden Adressen zu bekommen.
Versandart für den AB-Versand
Versandart der Auftragsbestätigung. Werteliste verfügbar. Handelt es sich bei der Versandart um eine Mail oder ein Fax, so wird im nächsten Feld die E-Mailadresse bzw. die Fax-Nummer gespeichert.
Hauptkunde
Hauptkunde bei Zusammenfassung mehrerer Kunden.
Kundensuchname
Kundenname (logischer Suchname). Der Kurzname erscheint nicht beim Druck im Adressfenster, jedoch aus Platzgründen auf einigen Listen. Automatische Großschreibung.
Telefon
Telefon-Nr. des Kunden.
Mobil
Mobil-Nr. des Kunden.
Telefax
Telefax-Nr. des Kunden.
E-Mailadresse des Kunden.
Internet
Internetadresse des Kunden.
Mandant
Bezeichnung des Mandanten. Weitere Mandanten können später bei der Kundendatenüberarbeitung in der Registerkarte "Mandant" eingegeben werden.
Sachbearbeiter
Nummer des Sachbearbeiters, der den Kunden betreut. Der Sachbearbeiter muss im Menüpunkt "Personen" mit der aktiven Funktion „Sachbearbeiter" gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.
Buchhalter
Nummer des zuständigen Buchhalters. Der Buchhalter muss im Menüpunkt "Personen" mit der aktiven Funktion „Buchhalter" gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.
Kondition
Nummer und Bezeichnung der Zahlungskondition, die standardmäßig für den Kunden gültig ist. Die Zahlungskondition wird bei der Auftragserfassung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Die Kondition muss im Menüpunkt "Zahlungskondition" gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.
Lieferkondition
Nummer und Bezeichnung der Lieferkonditionen. Die Lieferkondition wird bei der Auftragserfassung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Die Kondition muss im Menüpunkt "Lieferkondition" gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.
Verkaufsgebiet
Angabe des Verkaufsgebietes. Über die Stammdaten des Verkaufsgebietes wird die Vertreterzuordnung gesteuert. Ist in der Maske Kundenstamm – Adressen/Mandant ebenfalls das Verkaufsgebiet gefüllt, so wird dieses Feld vorrangig behandelt. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.
Debitor-Nr.
Sollte die Kundennummer nicht mit der Debitorennummer der FIBU übereinstimmen, wird hier die abweichende Debitorennummer der Buchhaltung eingetragen, damit die Rechnungsdaten ordnungsgemäß der Finanzbuchhaltung übergeben werden können.
Mehrwertsteuer:
Standard
Bei Aktivierung der "Standard-Mehrwertsteuer" wird die Steuer laut dem Land aus der Lieferadresse fällig.
Keine Steuer
Abweichend vom Standard wird in diesem Falle keine Mehrwertsteuer berechnet.
Steuersatz - Land des Steuersatzes
Abweichend vom Standard wird die Steuer nach dem Steuersatz des folgenden Landes berechnet.
Steuerland
Kürzel und Bezeichnung des Steuerlandes.
Sprache
Kurzbezeichnung und Bezeichnung der Kundensprache. Sollte es für einige Sprachen Übersetzungstexte für verschiedene Formulare geben, so greift dieser Wert um die richtige Übersetzung zu drucken, mailen oder zu faxen.
Währung
Kurzbezeichnung und Bezeichnung der Kundenwährung. Das Kennzeichen muss in den Stammdaten bereits gespeichert sein. Eine Werteliste ist verfügbar.
Steuernummer
Steuernummer des Kunden.
UST-IdNr.
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer für Kunden aus EG-Ländern.
ILN-Nr.
Die Internationale Lokationsnummer (ILN) dient der weltweit eindeutigen Identifikation von Unternehmen, Tochterunternehmen, Niederlassungen. Die ILN-Nummer wird in den Kundenadressen hinterlegt. Nur wenn dort keine ILN-Nr. angegeben wurde, greift das System auf dieses Feld zurück.