Zuteilungsauftrag
Zuteilungsauftrag
Hier können Zuteilungsaufträge erfasst werden. Dabei wird der Auftrag einmal in der Auftragserfassung erfasst und dann für verschiedene Kunden vervielfacht.
Bei der Erstellung von Zuteilungsaufträgen ist es möglich, alle Kunden einer Kundengruppe, eines Hauptkunden oder eines Verbandes auszuwählen, oder aber eine Kundenliste individuell zusammenzustellen. Es können auch verschiedene Adresslisten oder Kundenlisten aus Verbänden und einzelne Kunden nacheinander geladen und in eine neue Liste zusammengeführt werden. Diese Kundenadressenlisten können für weitere Zuteilungsaufträge unter einem Namen gespeichert und wieder verwendet werden.
Vorgangsweise: Nachdem der zu kopierende Auftrag in der Auftragserfassung gespeichert wurde, kann über den Button "Zuteilungsauftrag" in der Registerkarte "Kommission" der Auftragserfassung in diese Maske mit Vorbelegung des Quellauftrages gewechselt werden.
Als Alternative wird über das Menü der Quellauftrag anhand der Abfrage (Abfrage eingeben F7, Abfrage ausführen F8) selektiert.
Nach Anzeige der Auftragsdaten können nun Kundenadressen gewählt oder anhand des Buttons "Kunden/Adressen einladen" gezogen werden. Die Radiobutton im unteren Bildschirmbereich "Preisübername, Konditionsübernahme und Rabattübernahme" müssen gesetzt werden - danach können die Aufträge mit dem Button "Aufträge erstellen" erfasst werden. Das System wechselt automatisch in die Auftragserfassung mit Ansicht des ersten erzeugten Auftrages. Die neu erstellten Aufträge besitzen den Status "AB wird erfasst". Hier können noch Änderungen vorgenommen werden - die Aufträge müssen über den Button "Auftrag prüfen" noch abgeschlossen werden.
Anzeige der abgefragten Auftragsdaten
Mandant
Bezeichnung des Mandanten.
AB-Nr.
Nummer des Auftrages, der vervielfältigt werden soll.
Zuteilungs-Nr.
Fortlaufende Zuteilungs-Nr.
Vorgangsart
Vorgangsart des Auftrages.
Kommission
Nummer und Name der Kommission.
Kunden-Nr.
Nummer und Name des Kunden.
Status
Status der Zuteilung.
Auftragsart
Nummer und Bezeichnung der Auftragsart des Auftrages.
Verrechnungsart
Nummer und Bezeichnung der Verrechnungsart.
Erfassung der Kunden
Lfd.
Laufende Nummer der erfassten Kunden.
Kunden-Nr.
Nummer des Kunden
Kunden-Namen
Name des Kunden.
X
Kennzeichnung ungültiger Daten
rot = ungültiger Kunde
gelb = ungültige Adressdaten
Rot:
Kunde-Passiv=Ja / Kunde-Gelöscht=Ja / Kunde-Aktiv=Nein / Kunde-Mandant-Aktiv=Nein / Kunde-Währung != Auftrag-Währung / Keine Kunden-Mandaten-Zuordnung
Gelb:
Adresse-Gelöscht=Ja / Adressart-Gelöscht=Ja / Ansprechpartner-Status=inaktiv
Auftrags-Nr.
Nummer des neu erstellten Zuteilungsauftrages. Nachdem die Aufträge mit dem Button "Aufträge erstellen" erzeugt wurden, stehen hier die entsprechenden Auftragsnummern.
Button 
Wechsel in die Auftragserfassung mit Ansicht des entsprechenden Auftrages.
Wurden die Aufträge erzeugt, wechselt der Status in "Erledigt" - die Nummern der neu erzeugten Aufträge werden angezeigt.
Adressart
Angabe der Adressarten AB-Adresse, Lieferadresse und Rechnungsadresse.
Kunden-Nr.
Nummer des Kunden
Adress-Nr.
Adress-Nr. des Kunden für die jeweilige Adressart. Anhand der Werteliste kann eine andere Kundenadresse übernommen werden. Weitere Adressen werden in dem Menüpunkt Kundenstamm-Adressen angelegt. Bei direkter Eingabe des Kunden im Auftragskopf wird die Adresse mit der niedrigsten Adress-Nr. vorgeschlagen, wobei die als niedrigste Hauptadresse gekennzeichnet Adresse bevorzugt wird.
Ansprechpartner
Anzeige des Ansprechpartners aus der nebenstehenden Kundenadresse.
Adresse
Anzeige der Adresse.
Preisübernahme:
-keine Preise
Es werden keine Preise in die neu erzeugten Aufträge eingefügt.
-mit Preis
Die Preise der Original-AB werden übernommen.
-Preise neu ermitteln
Die Preise werden anhand der Preisfindung neu ermittelt.
Konditionsübernahme:
-aus Originalauftrag
Die Liefer- und Zahlungskonditionen werden aus dem Originalauftrag übernommen.
-aus Kundenstamm
Die Liefer- und Zahlungskonditionen werden aus dem Kundenstamm neu gezogen.
Übernahme abweichender Modellname:
-mit anlegen
Die abweichenden Modellnamen werden aus dem Originalauftrag übernommen.
-nicht anlegen
Die abweichenden Modellnamen werden aus dem Stammdanten neu gezogen.
Rabattübernahme:
-aus Originalauftrag
Die Rabatte werden aus dem Originalauftrag übernommen.
-aus Kundenstamm
Die Rabatte werden aus dem Kundenstamm neu gezogen.
Button
Adressenliste speichern
Speichert die Kundenauflistung in einer Adressliste. Hierfür öffnet Reflex ein Fenster für die Eingabe einer Bezeichnung.
Adressenliste verwalten
Wechselt in die Maske "Adresslisten verwalten". Hier können Adresslisten gelöscht oder die Bezeichnungen verändert werden.
Kunden/Adressen einladen
Anhand dieses Buttons können bestehende Adresslisten bzw. alle Kunden einer Kundengruppe, eines Hauptkunden oder eines Verbandes für einen Zuteilungsauftrag geladen werden. Hierfür wechselt das System in die Maske "Kunden/Adressen einladen".
Aufträge erstellen
Die Zuteilungsaufträge werden mit dem Button "Aufträge erstellen" erzeugt. Das System wechselt automatisch in die Auftragserfassung mit Ansicht des ersten Auftrages. Die neu erstellten Aufträge besitzen den Status "AB wird erfasst".