TOP-Auftrags-Portal / Auftragskopf

Die Ermittlung der anzuzeigenden Aufträge kann mandantenübergreifend über verschiedene Suchkriterien in den Registerkarten Auftrag/Kunde, Kundenbeziehungen, Artikel, Zeitraum, Logistik, Rechnung und/oder Status erfolgen. Grundsätzlich werden alle Suchkriterien in den verschiedenen Registerkarten kombiniert berücksichtigt. Die Suche nach den Aufträgen erfolgt im aktuellen Auftragsbestand, im Rechnungsbestand und im Stornobestand, solange die Suchkriterien diesbezüglich nicht verändert wurden.

Im unteren Bereich der Registerkarte erscheint eine Schaltfläche für die im Auftrag erfassten Auftragsnotizen. Diese Schaltfläche wird rot markiert, wenn eine Auftragsnotiz auf Kopf-Ebene erfasst wurde.

 

Bestelldatum

Datum der Kundenbestellung. Nach diesem Datum werden die Preise in der Auftragserfassung vom System selektiert.

AEE-Datum

Auftragseingang beim Sachbearbeiter.

AE-Datum

Auftragseingang ins System.

AB-Datum

Datum der Auftragsbestätigung.

Angebot-Nr.

Wurde der Auftrag aus einem Angebot übernommen, so erscheint an dieser Stelle die Angebots-Nr.

Ref-Nr.

Handelt es sich um einen Auftrag aus einem anderen System, so kann hier die Referenz-Auftragsnummer erscheinen.

Bezugs-Rechnung

Nummer und Jahr der Bezugsrechnung, falls sich dieser Auftrag auf eine Rechnung (Gutschrift) oder eine Gutschrift (Gutschriftsstorno) bezieht.

Bezugs-AB-Nr.

Nummer und Bezugs-AB, falls sich dieser Auftrag auf ein vorhergehenden Auftrag bezieht.

Vorgangsart

Die Aufträge werden aufgrund ihrer Auftragsart grob in Vorgängen gruppiert (z.B. Produktionsauftrag, Lagerauftrag, Materiallieferung).

Auftragsart

Art des Auftrages (Ersatzteillieferung, Materiallieferung, 2. Wahl., Produktionsauftrag, .etc)

Verrechnungsart

Die Verrechnungsart gibt an, ob später über diesen Auftrag eine Rechnung oder eine Gutschrift erstellt wird.

Versandart

Über die Versandart wird angegeben, wie die Ware zum Kunden, oder bei Abholungen vom Kunden transportiert wird.

BA-Nr.

Bearbeitungs-Nr. beim Kunden.

Kunde

Kundennummer, Suchname sowie komplette Anschrift des Kunden der Auftragsbestätigung.

Hauptkunde

Nummer und Suchname des Hauptkunden, für diesen Kunden.

Vertriebsschiene

Bezeichnung der Vertriebsschiene.

Verband

Name des Verbandes.

Sachbearbeiter

Name des Sachbearbeiters dieses Auftrages. In der Auftragserfassung wird der Sachbearbeiter aus dem Kundenstamm – Mandant - Detail vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Wurde im Menüpunkt Personen - Mandant jedoch eine feste Sachbearbeiter-Nr. für die Auftragserfasserin hinterlegt, so wird diese in der Auftragserfassung vorgeschlagen und kann ebenfalls überschrieben werden.

Vertreter

Nummer des Vertreters, dem dieser Auftrag gehört und der zur Provisionsberechnung herangezogen wird. Der Vertreter wird aus dem Vertretergebiet im Kundenstamm übernommen. Wenn in der Lieferadresse des Kunden kein Verkaufsgebiet angegeben ist, dann wird das Verkaufsgebiet aus den Kunden-Mandanten-Angaben genommen. Bei der Auftragserfassung kann das Verkaufsgebiet nur von berechtigten Personen im Menüpunkt Personen geändert werden.

Eingang

Kennzeichnung, wie der Auftrag eingegangen ist.

Messe

Kennzeichnung, ob dieser Auftrag aufgrund einer Messe oder Aktion zustande gekommen ist.

Notiz

Anzeige der Notiz aus der Auftragserfassung.

Auftragsstatus

Angabe, welchen Status dieser Auftrag zurzeit hat.

Akt. Auftragsschritt

Angabe, in welchem Auftragsschritt sich der Auftrag befindet.

Hinweis

Hinweis zum Auftrag. Hier können folgende Hinweise erscheinen:

-Eine Änderungsanfrage liegt vor.

Eine Änderungsanfrage wurde eingestellt die noch nicht durchgeführt wurde. Der Auftragsschritt wartet auf Genehmigung, Ablehnung und/oder Durchführung der Änderungsanfrage.

-Wartet auf Freigabe [Privilegierte].

Manuelle Freigabe in der Auftragssteuerung erforderlich durch einen privilegierten Benutzer/Sachbearbeiter

-Wartet auf Freigabe [Manuelle]

Manuelle Freigabe in der Auftragssteuerung erforderlich durch einen Sachbearbeiter

-Wartet auf Freigabe [Prozess]

Freigabe erfolgt über ein dafür vorgesehenes Prozessereignis. Der Sachbearbeiter kann dadurch erkennen, warum der Auftragsschritt evtl. noch nicht durchgeführt werden konnte.

Fakturabetrag

Auftragssumme abzüglich aller Rabatte, zuzüglich der Kosten lt. Auftrag (exklusive Mehrwertsteuer)

Währung

Angabe der Kundenwährung.

Aktuelle Mwst.

Aktueller Mehrwertsteuersatz für diesen Auftrag.

Zahlungskondition

In der Auftragserfassung wird die Zahlungskondition aus Kundenstamm-Mandant-Kondition  vorgeschlagen, kann jedoch konkret für einen Auftrag geändert werden. Die Zahlungskondition muss bereits im Menüpunkt Zahlungskonditionen gespeichert sein.

Valuta-Tage

Anzahl der Valutatage. Die Angabe wird bei der Auftragserfassung aus dem Kundenstamm übernommen und kann jedoch konkret für einen Auftrag geändert werden.

Zahlungsart

Wurde für einen Auftrag eine Zahlungsart erfasst, wird die Zahlungsart hier angezeigt.

Lieferkonditionen

Lieferkondition dieses Auftrages. Vorgeschlagen wird die Angabe aus dem Kundenstamm. Die Kondition kann bei der Auftragserfassung konkret für einen Auftrag geändert werden, die neue Lieferkondition muss bereits im Menüpunkt Lieferkondition gespeichert sein.

Rabatte

Rabatte, die auf den gesamten Auftrag gewährt werden. Der Rabattsatz erscheint auf der Auftragsbestätigung und Rechnung. Wurden Rabatte in der Rabattverwaltung für den Kunden hinterlegt (das Gültigkeitsdatum des Rabattes wird mit dem Bestelldatum abgeglichen), so werden diese in die Auftragserfassung übernommen. Es besteht die Möglichkeit, die Rabatte in der Auftragserfassung individuell für einzelne Aufträge zu ändern. Für die im Auftrag erfassten Rabatte / Zuschläge wird  immer die jeweilige Berechnungsstufe (aus den Rabattarten) hinter dem Rabatt in einer Klammer ausgewiesen.  

Kopftext

Die Möglichkeit der Erfassung von Texten, die auf der Auftragsbestätigung erscheinen sollen, ist an zwei Stellen möglich. Es können Texte auf Auftragskopfebene erfasst werden, aber auch zu jeder Position. Texte, die auf Auftragskopfebene erfasst werden, werden vor der Auflistung der Positionen gedruckt. Texte auf Positionsebene erscheinen nach den Angaben zur Position. In beiden Fällen sind Texte aus dem Menüpunkt Textbausteine über die Werteliste [F9] verfügbar aber auch individuelle Texte können in der Auftragserfassung gespeichert werden. Die Einsicht in das Feld kann mit Strg+E vergrößert werden.

Erfasst

Datum, wann die AB erfasst wurde.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten erfasst hat.

Geändert

Datum, wann die Daten geändert wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten geändert hat.