TOP-Auftrags-Portal - Selektion

Die Ermittlung der anzuzeigenden Aufträge kann mandantenübergreifend über verschiedene Suchkriterien in den Registerkarten Auftrag/Kunde, Kundenbeziehungen, Artikel, Zeitraum, Logistik, Rechnung und/oder Status erfolgen. Grundsätzlich werden alle Suchkriterien in den verschiedenen Registerkarten kombiniert berücksichtigt. Die Suche nach den Aufträgen erfolgt im aktuellen Auftragsbestand, im Rechnungsbestand und im Stornobestand, solange die Suchkriterien diesbezüglich nicht verändert wurden. In der Registerkarte “Filtervorlagen“ können Filtereinstellungen, die in den verschiedenen Registerkarten für eine Suche erfasst werden, gespeichert werden.

Mit der rechten Maustaste auf dem Feld AB-Nr. kann ein Kontextmenü geöffnet werden. Hier hat man die Möglichkeit, über den Punkt "AB-Ansicht" den AB-Druck der markierten AB zu starten bzw. über den Menüpunkt "Auftrag" in die Auftragserfassung zu wechseln. Hierbei wird die aktuell markierte AB automatisch angezeigt. Diese Möglichkeit entfällt, wenn der betreffende User keine Berechtigung zur Anzeige der VK-Preise hat.

Über den Button "Notiz erstellen" wird die Notizerfassung geöffnet. Der Button neben der Postion zum Einsehen von Notizen erscheint rot, wenn bereits Daten zum Auftragskopf erfasst wurden. Schwarz unterlegte Aufträge sind storniert worden. Grau unterlegte Aufträge sind bereits fakturiert.

Selektion

Kunde

Nummer und Kurzbezeichnung des Kunden.

Mandant

Nummer des Mandanten.

AB-Nr.

Nummer des Auftrages. Mit der rechten Maustaste auf dem Feld AB-Nr. kann ein Kontextmenü geöffnet werden (vorausgesetzt die Berechtigung zur Anzeige von VK-Preisen ist vorhanden). Hier hat man die Möglichkeit, über den Punkt "AB-Ansicht" den AB-Druck der markierten AB zu starten bzw. über den Menüpunkt "Auftrag" in die Auftragserfassung zu wechseln. Hierbei wird die aktuell markierte AB automatisch angezeigt.

VA

Vorgangsart des Auftrages.

Beleg-Nr.

Die Beleg-Nr. und der Belegtext (Kommissions-Nr. und -Name) aus dem Auftrag wird in dieser Reihenfolge zusammengefasst und in diesem Feld angezeigt.

Bestellt

Bestelldatum des Kunden.

AE

Datum, wann der Auftrag eingegangen ist.

AB

Daum, wann die Auftragsbestätigung gedruckt wurde.

Wunschtermin

Wunschtermin des Kunden. Hierbei kann es sich um eine KW oder auch um ein festes Datum handeln.

Fix

Fix-Kennzeichen

Bestätigt

Bestätigte Lieferkalenderwoche.

Produktion

Produktions-KW.

Lief.

Datum der Auslieferung: wurde eine Tour geplant, so steht hier das Tourdatum. Sobald innerhalb der Tour ein Entladedatum für diese AB erfasst wurde, wird dieses angezeigt (hier handelt es sich dann um das Datum der Avisierung).

Status

Status, den der Auftrag zurzeit hat.

SV (nur bei Verwendung von Verpackungsanfragen)

Bei der Nutzung von Verpackungsanfragen gibt es die Möglichkeit, Sammelverpackungen zu definieren. Der Hauptauftrag der Sammelverpackung wird nun in dem TOP Auftragsportal dadurch gekennzeichnet, indem rechts neben der Position die Kennung „SV“ für Sammelverpackung steht.

Button

Rahmenvertrag

Über den Button "Rahmenvertrag" wechselt das System in den entsprechenden Menüpunkt.

AB-Ansicht

Über den Button "AB-Ansicht" wechselt das System in die Reportansicht der Auftragsbestätigung.

Notiz erstellen

Über den Button "Notiz erstellen" wird die Notizerfassung geöffnet. Der Button neben der Postion zum Einsehen von Notizen erscheint rot, wenn bereits Daten zum Auftragskopf erfasst wurden.