Auftragserfassung Adressen und Konditionen

Die erste Registerkarte zeigt zunächst die Adressdaten des Kunden für diesen Auftrag. Die Adressdaten für AB-Adresse, Lieferadresse und Rechnungsadresse werden aus den Kundenstammdaten übernommen, es kann jedoch auch je Adressart eine manuelle Adresse für diesen Auftrag hinterlegt werden.

Endkundenadresse

Die Adressart "Endkundenadresse" kann über eine "Manuelle Adresse" oder über die in den Kundenstammdaten hinterlegte "Endkundenadresse" erfasst werden. Hier ist das Kennzeichen „Steuervorgang relevant“ sichtbar. Über dieses Kennzeichen kann angegeben werden, ob die Adresse für den Steuervorgang relevant ist. Ist die Endkundenadresse nicht steuerlich relevant, so wird die Steuer gemäß der Lieferadresse gezogen.

Filialadresse

Wurde in den Kundenstammdaten (Mandant/Detail) oder der Vertriebsschiene (Mandant) das Häkchen für "Filialadresse pflicht" gesetzt, so wird die Filialadresse automatisch ohne eine Vorbelegung der Adress-Nr. in dieser Registerkarte hinzugefügt. Es können an dieser Stelle nur Kundenadressen gewählt werden, die in der Registerkarte Adressen der Kundenstammdaten der Adressart "Filialadresse" zugeordnet wurden.

Im rechten Bild werden die Standard-Konditionen des Kunden angezeigt, die aus dem Kundenstamm übernommen worden sind. Diese Konditionen können hier verändert werden so das sie konkret für den aktuellen Auftrag gelten. Die Kundenstammdaten werden hierdurch nicht berührt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, einen Auftragskopf- oder Auftragsfußtext bzw. eine Auftragskopfnotiz für einen bestimmten Firmenbereich für diesen Auftrag zu erfassen.

Adressart

Angabe der Adressart. Die Adressarten AB-Adresse, Lieferadresse und Rechnungsadresse werden standardmäßig vorbelegt. Wurde in den Stammdaten der Vertriebsschiene (Mandant) das Häkchen für Filialadresse gesetzt, so wird die Filialadresse automatisch ohne eine Vorbelegung der Adress-Nr. in dieser Registerkarte hinzugefügt. Es können an dieser Stelle nur Kundenadressen gewählt werden, die in der Registerkarte Adressen der Kundenstammdaten der Adressart "Filialadresse" zugeordnet wurden.

Kunden-Nr.

Vorbelegt wird dieses Feld mit der Kunden-Nr. des Auftrages (siehe Auftragskopf). Soll z. B. die Lieferung jedoch an eine andere Kunden-Nr. gesandt werden, so muss diese Kunden-Nr. eingetragen werden. Mit dem nebenstehenden Button bzw. mit F7 für die Werteliste wechselt das Programm in die Kundensuche.

Button Manuelle Adresse

Bei allen Adressarten besteht grundsätzlich die Möglichkeit anhand des gleichnamigen Buttons eine „manuelle Adresse" einzugeben. Bei Betätigung der Schaltfläche wird die Maske zur Erfassung der manuellen Adresse geöffnet.

Adress-Nr.

Adress-Nr. des Kunden für die jeweilige Adressart. Anhand der Werteliste kann eine andere Kundenadresse übernommen werden. Weitere Adressen werden in dem Menüpunkt Kundenstamm-Adressen angelegt.

Bei direkter Eingabe des Kunden im Auftragskopf wird die Adresse mit der niedrigsten Adress-Nr. vorgeschlagen, wobei die als niedrigste Hauptadresse gekennzeichnet Adresse bevorzugt wird.

Bei der Bestimmung des Kunden über den Dialog „Kundensuche“ wird die gewählte Adress-Nr. für die Adressarten vorgeschlagen, sofern die Adressart der Adress-Nr. zugeordnet wurde. Ist diese Adressart nicht bei der Adress-Nr. aus der Kundensuche zugeordnet, wird die Adresse mit der niedrigsten Adress-Nr. vorgeschlagen, wobei die als niedrigste Hauptadresse gekennzeichnet Adresse bevorzugt wird.

Beinhaltet die Vorgangsart ein Reklamation, so wird die Reklamationsadresse (RKL), wenn diese vorhanden ist, der AB-Adresse (AB) vorgezogen. AB- und RKL – Adresse dürfen nicht zusammen im Adressbereich des Auftrags vorkommen.

Ansprechpartner

Anzeige des Ansprechpartners aus der nebenstehenden Kundenadresse.

Adresse

Anzeige der Adresse aus der Form Kundenstamm-Adressen.

Verband

Anzeige des Verbandes, zu dem der Kunde gehört. Der Verband muss dem Kunden im Kundenstamm-Verand bereits zugeordnet worden sein.

Zahlungskondition

Bei der Auftragserfassung wird die Zahlungskondition aus dem Kundenstamm-Mandant-Kondition vorgeschlagen, kann jedoch konkret für einen Auftrag geändert werden. Die Zahlungskondition muss bereits im Menüpunkt Zahlungskonditionen gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.

Rabatt

Rabatte in Prozent, die auf den gesamten Auftrag gewährt werden. Für die manuelle Erfassung bzw. Änderung von Rabatten und Zuschlägen muss der Button betätigt werden. Der Rabattsatz erscheint auf der Auftragsbestätigung und Rechnung. Wurden in der Rabattverwaltung bzw. Zuschlagsverwaltung Daten hinterlegt (das Gültigkeitsdatum des Rabattes wird mit dem Bestelldatum abgeglichen), so werden diese hier übernommen, können jedoch individuell für diesen Auftrag geändert werden. Werden mehrere Rabatte hinterlegt, so ist der Wertelistenschalter rot gefärbt. Die jeweilige Berechnungsstufe wird ebenfalls angezeigt. Rabatte mit der gleichen Berechnungsstufe werden weiterhin additiv berechnet. Es kann aber auch eine stufenweise Ermittlung mit unterschiedlichen Berechnungsstufen durchgeführt werden.

Das Erfassen und Bearbeiten der Rabatte hängt von folgenden Bedingungen ab:

Zum einen muss der Anwender beim Mandanten die Berechtigung besitzen, dann kann dieser zusätzlich Rabatte erfassen oder ändern.
Das Erfassen und Ändern von Rabatte ist erlaubt, wenn diese in der Auftragsartverwaltung unter Vorgangsart bei Rabatt ein Häkchen gesetzt wurde.

Valuta

Anzahl der Valutatage. Die Angabe wird bei der Auftragserfassung aus dem Kundenstamm übernommen. Sie kann aber für einen Auftrag geändert werden.

Lieferkondition

Lieferkondition dieses Auftrages. Vorgeschlagen wird die Angabe aus dem Kundenstamm. Die Kondition kann bei der Auftragserfassung konkret für einen Auftrag geändert werden, die neue Lieferkondition muss bereits im Menüpunkt Lieferkondition gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.

Bonus

Über die Stammdatenanwendung „Bonus“ sind die entsprechenden Werte für die Wertelisten zu pflegen. Die Werte der Bonus-Vereinbarung mindern nicht die Auftragswerte. Diese Werte werden erst beim Faktura-Lauf ermittelt und an die Buchhaltung übergeben.

WKZ

Werbekostenzuschuss - Über die Stammdatenanwendung „Werbekostenzuschuss“sind die entsprechenden Werte für die Wertelisten zu pflegen. Die Werte des Werbekostenzuschusses mindern nicht die Auftragswerte. Diese Werte werden erst beim Faktura-Lauf ermittelt und an die Buchhaltung übergeben.

Währung

Hier handelt es sich um ein reines Anzeigefeld. Die Währung wird aus dem Kundenstamm übernommen.

Kurs

Anzeige des aktuellen Kurswertes, falls es sich um eine Auslandswährung handelt. Der Kurswert kann im Menüpunkt Währungskurse aktualisiert werden.

Fibu InfoCode

Interne Information für die Buchhaltung.

Auftragskopftext

Die Möglichkeit der Erfassung von Texten, die auf der Auftragsbestätigung erscheinen sollen, ist an mehreren Stellen möglich. Es können Texte auf Auftragskopfebene erfasst werden, aber auch zu jeder Position oder im Auftragsfuß. Texte, die auf Auftragskopfebene erfasst werden, werden vor der Auflistung der Positionen gedruckt. Texte auf Positionsebene erscheinen nach den Angaben zur Position. In allen Fällen sind Texte aus dem Menüpunkt Textbausteine über die Werteliste [F9] verfügbar aber auch individuelle Texte können erfasst werden. Auftragskopftexte für alle Aufträge wie z. B. Hinweise auf Betriebsferien oder Adressänderungen werden mit der Textbausteingruppe AUF erfasst. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für den aktuellen Auftragskopf einen Standardtext (Textbausteingruppe AUFKT) aus der Werteliste zu wählen bzw. einen individuellen Auftragskopftext zu erfassen.

Auftragserfassung Prüfung UST-ID der Lieferadresse

Folgende Konfigurationseinstellungen können über die System-Konfiguration eingestellt werden:

* Lieferungen in ein Drittland dürfen nur für Kunden mit einer Rechnungsanschrift im selben Drittland erfasst werden. Ausnahme Exportaufträge: Bei diesen Aufträgen erfolgt keine Prüfung des Lieferlandes.

* Bei Aktivierung der "USTID_PRUEFUNG_PFLICHT"-Einstellung: Lieferungen in ein Drittland sind nicht möglich für Kunden mit einer UST-ID. Ausnahme Exportaufträge: Bei diesen Aufträgen erfolgt keine Prüfung der UST-ID.

Ausgenommen von dieser Regelung sind nur Exportaufträge. Diese Aufträge werden mit einer separaten Auftragsart erfasst, die entsprechend gekennzeichnet ist (Kennzeichen "Export-Lieferung" in der Auftragsartsteuerung). Bei diesen Auftragsarten wird generell keine Prüfung der Lieferadresse vorgenommen, wenn die Rechnungsadresse in einem Drittland ist.

Diese Adressprüfung wird ebenfalls bei entsprechenden Auftragsänderungen durchgeführt, es werden ggf. entsprechende Meldungen ausgegeben.

Ausgenommen von dieser Regelung sind nur Exportaufträge. Diese Aufträge werden mit einer separaten Auftragsart erfasst, die entsprechend gekennzeichnet ist. Bei diesen Auftragsarten wird generell keine Prüfung der Lieferadresse vorgenommen, wenn die Rechnungsadresse in einem Drittland ist.

Diese Adressprüfung wird ebenfalls bei entsprechenden Auftragsänderungen durchgeführt, es werden ggf. entsprechende Meldungen ausgegeben.

Button Notiz

Je nach Systemeinstellung besteht die Möglichkeit für bestimmte Bereiche des Betriebes (z. B. Produktion) über den Button Notizen (rechts neben dem Auftragskopftext) im Auftragskopf zu erfassen oder über die Werteliste (Textbausteingruppe AUFNT) zu wählen.

Button Std.-Rabatte

In der über den Button „Std.-Rabatte“ aufgerufenen Anwendung „Positions-Rabatte“ werden die bereits im Auftrag gespeicherten Positionen angezeigt. Es wird auf Artikelebene der hinterlegte Rabatt angezeigt.

Button Fußtext

Mit dem Button wechselt das System in die Maske Fußtext. Auch Auftragsfußtexte können individuell erfasst oder über die Werteliste (Textbausteingruppe AUFTP) gezogen werden.

Button Manuelle Adresse

Bei allen Adressarten besteht grundsätzlich die Möglichkeit anhand des gleichnamigen Buttons eine „manuelle Adresse" einzugeben. Handelt es ich bei der Lieferadresse um eine manuelle Adresse – d. h. eine Adresse, die einmalig bei diesem Kunden vorkommt und sie darum nicht als Kundenstammadresse gespeichert wird – so kann diese nach Betätigen des Schalters „manuelle Adresse" in der Maske Auftragserfassung Adressen und Konditionen an dieser Stelle hinterlegt werden. Die Adresse wird nur für diesen einen Auftrag gespeichert.

Anrede

Name 1

Name 2

Name 3

Postleitzahl des Postfaches

Postfach

Straße

Hausnummer

Postleitzahl des Ortes

Postleitzahl

Land

Internationales Länderkennzeichen. Das Kennzeichen muss im Menüpunkt LAND bereits vorhanden sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.

Ansprechpartner

Ansprechpartner beim Kunden

Telefon-Nr.

Telefax-Nr.

Emailadresse

Avis in Tagen

ILN-Nr.

International Location Number

Notiz

Internes Notizfeld

Mehrwertsteuer

Angabe des Mehrwertsteuersatzes für diese manuelle Adresse. Zur Auswahl stehen:

Standard

keine Mehrwertsteuer

Steuersatz (In diesem Fall muss im nebenstehenden Feld das entsprechende Steuerland gewählt werden).

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