Auftragserfassung Allgemein

Die eigentliche Auftragsart des Auftrages wird in dieser Maske festgelegt. Hier können auch die Kennzeichen für Vorkasse, Prüfware oder Gesamtlieferung aktiviert werden.

Eingang

Auftragseingangskennzeichen. Das Kennzeichen gibt an, wie der Auftrag eingegangen ist (z. B. per Post, per Vertreter, per Telefon). Hierüber können Statistiken gedruckt werden. Das Eingangskennzeichen muss bereits im Menüpunkt Eingang gespeichert worden sein.

Sachbearbeiter

Jeder Auftrag wird einem Verkaufssachbearbeiter zugeordnet. Name des Sachbearbeiters dieses Auftrages. In der Auftragserfassung wird der Sachbearbeiter aus dem Kundenstamm – Mandant - Detail vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Wurde im Menüpunkt Personen - Mandant jedoch eine feste Sachbearbeiter-Nr. für die Auftragserfasserin hinterlegt, so wird diese in der Auftragserfassung vorgeschlagen und kann ebenfalls überschrieben werden.

Vertreter

Nummer des Vertreters, dem dieser Auftrag gehört und der zur Provisionsberechnung herangezogen wird. Der Vertreter wird aus dem Vertretergebiet im Kundenstamm übernommen. Wenn in der Lieferadresse des Kunden kein Verkaufsgebiet angegeben ist, dann wird das Verkaufsgebiet aus der Registerkarte Kundenstamm-Mandant-Detail genommen.

Messe/Aktion

In einer Stammdatentabelle kann für jede Messe oder Aktion eine Nummer vergeben werden. Wenn es sich bei diesem Auftrag um einen Messeauftrag handelt, kann hier die Nummer der Messe angegeben werden, um so später Statistiken über Messeaufträge zu erhalten. Die Messenummer muss bereits im Menuepunkt – Messen gespeichert sein.

Auftragsart

Über die Auftragsart wird der Auftrag einer bestimmten Kategorie zugeordnet (z. B. Produktionsaufträge, Lageraufträge, Konsignationsaufträge, Kundendienst usw.). Die Kombination aus Verrechnungsart und Auftragsart muss im Menüpunkt AUFTRAGSARTSTEUERUNG gespeichert sein. Die Einträge in dieser Maske steuern grundlegend den "Weg" den ein Auftrag geht, z.B. ob ein Auftrag in die AB-Kontrolle geht, eine Passiv-Prüfung durchgeführt wird oder ob eine Rechnung oder Gutschrift erzeugt wird.

Verrechnungsart

Die Verrechnungsart gibt an, ob später über diesen Auftrag eine Rechnung oder eine Gutschrift erstellt wird. Ferner wird über die Verrechnungsart das Erlöskonto bestimmt. Die Kombination aus Verrechnungsart und Auftragsart muss im Menüpunkt AUFTRAGSARTSTEUERUNG gespeichert sein.

Lager

Handelt es sich bei der Auftragsart um einen Lagerauftrag (Kennzeichen Lager im Auftragsvorgang) so muss an dieser Stelle das Lager angegeben werden, aus dem die Ware entnommen bzw. bei Warenrücknahme, dem die Ware hinzugefügt wird.

Versandart

Über die Versandart wird angegeben, wie die Ware zum Kunden, oder bei Abholungen vom Kunden, transportiert wird. Die Versandart muss im Menüpunkt Versandart gespeichert sein.

Button Notiz

Je nach Systemeinstellung besteht die Möglichkeit für bestimmte Bereiche des Betriebes (z. B. Produktion) über den Button Notizen Texte zu erfassen. Diese Texte könnten auf der Arbeits- und der Leitkarte gedruckt werden. Hier handelt es sich um kundenspezifische Einstellungen.

Vorkasse

Kennzeichen, ob der Kunde vor der Lieferung bezahlen soll. Das Kennzeichen wird aus Kundenstamm-Detail übernommen (auch bei Aufträgen aufgrund von Reklamationen, deren Wert > als 0 ist), kann aber bei der Auftragserfassung überschrieben werden. Wenn mit der Vorkasseprüfung gearbeitet werden soll, muss sichergestellt werden, dass in den entsprechenden Auftragsartsteuerungen die Auftragsschritte integriert sind. Die Freigabe durch eine berechtigte Person passiert in der Form "Auftragssteuerung".

Prüfware

Angabe, ob die Ware dieses Auftrages vor Auslieferung besonders geprüft werden soll. Zur Zeit ohne weitere Funktion. Reflexinfo

Gesamtlieferung

Kennzeichen, ob eine Gesamtlieferung erfolgen soll. Das Kennzeichen wird aus Kundenstamm-Mandant-Detail übernommen, kann aber bei der Auftragserfassung überschrieben werden. Ist das Kennzeichen aktiviert, kann keine Teillieferung erfolgen.

Einzelrechnung

Wird eine Einzelrechnung erwünscht, so wird dieser Auftrag bei der Fakturierung nicht mit anderen Aufträgen zu einer Sammelrechnung zusammengefasst. Das Kennzeichen wird aus der Maske Kundenstamm-Mandant-Detail übernommen, kann aber bei der Auftragserfassung überschrieben werden.

Erfasst

Datum, wann die Daten erfasst wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten erfasst hat.

Geändert

Datum, wann die Daten geändert wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten geändert hat.