Auftragserfassung Kommission

Zu jedem Auftragskopf können in dieser Maske mehrere Kommissionsangaben gemacht werden. Bei der Eingabe der Kommissionsnummer und des Kommissionstextes erfolgt eine Prüfung, ob bereits ein Auftrag mit der gleichen Kommissionsnummer bzw. mit dem gleichen Kommissionstext vorhanden ist. In diesem Fall erscheint eine Meldung als Hinweis, die mit einer Funktionstaste bestätigt werden muss. Über eine Variable kann jetzt auch eingestellt werden, dass nur das Feld Kommissionsnummer oder nur das Feld Kommissionstext dahingehend geprüft werden soll, ob bereits ein Auftrag mit den gleichen Inhalten vorhanden ist.

Ist diese Erweiterung gewünscht, so bitten wir um eine entsprechende Info an unseren Support, damit die Einstellung vorgenommen werden kann.

In der AUFTRAGSAUSKUNFT kann ein Auftrag anhand der Kommission  bzw. einem Teil der Kommission (Kommissions-Nr. und Kommissionstext) gefunden werden. Über den Button „Vorbelegung" besteht die Möglichkeit eine komplette Kommission (mit Positionen ohne Preise) aus einem anderen Auftrag zu übernehmen. Bei Betätigung des Schalters erscheint eine Maske in der die AB-Nr. sowie die laufende Kommission-Nr. eingetragen werden kann.

Solange noch keine Kommission gespeichert wurde, kann die Kundennummer und die Vertriebsschiene im Auftragskopf noch verändert werden.

Eine „Rückfrage, Eingangsbestätigung mit Rückfrage oder Eingangsbestätigung“ kann ausgeführt werden, solange der Auftrag noch nicht den Status „AB im AE“ erreicht hat. Offene Rückfragen zu einem Auftrag werden automatisch mit dem AB-Lauf abgeschlossen. Wird eine AB storniert – so wird auch in diesem Fall eine evtl. noch bestehende Rückfrage automatisch abgeschlossen. Offene Rückfragen können über TOP gefiltert werden, ein Mahnlauf über offene Rückfragen kann über den Menüpunkt "Kundenrückfrage-Mahnlauf" gestartet werden. Das Abschließen der Rückfragen ist notwendig, damit die eigentlich erledigten Fälle nicht im Kundenrückfrage-Mahnlauf berücksichtigt werden.

Lfd.

Laufende Nummer der Kommission

Kommission

Nummer der Kommission. Wurde die Kommissions-Nr. bereits für einen anderen Auftrag der gleichen Kunden-Nr. erfasst, so erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm.

Kommissionstext

Text der Kommission.

Kundenwunschtermin Woche/Jahr

Wunsch-Liefer-Kalenderwoche des Kunden. Die Lieferwoche, in die der Kunde gerne seine Ware geliefert haben möchte. Die Lieferwoche wird in der Form Kalenderwoche (2-stellig) / Jahr (4-stellig) angegeben.

Kundenwunschtermin Datum

Ein genaues Wunsch-Liefer-Datum des Kunden, an dem er seine Ware geliefert haben möchte wird in der Form "Tag (2-stellig).Monat (2-stellig).Jahr (4-stellig)" erfasst. Wurde ein Kundenwunsch-Datum eingegeben, so muss das Fix-Kennzeichen zwingend angegeben werden. In dieses Feld muss keine Eingabe erfolgen.

Aktueller Liefertermin

Woche/Jahr bzw.

Datum

Präzises Lieferdatum.

Fix

Fixkennzeichen und Bezeichnung. Wurde ein konkretes Kundenwunschdatum eingegeben, so ist die Eingabe eines Fixkennzeichens erforderlich.

Platzierung

Platzierungskennzeichen. Der Platzierungsbereich muss bereits in der gleichnamigen Form gespeichert sein. Handelt es sich bei der Kommission um eine Platzierung beim Kunden, so kann dieses Auswirkungen auf die Vertreterprovision haben.

Erfasst

Datum, wann die Daten erfasst wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten erfasst hat.

Geändert

Datum, wann die Daten geändert wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten geändert hat.

Button "Vorbelegung"

Über den Button „Vorbelegung" besteht die Möglichkeit eine komplette Kommission (mit Positionen ohne Preise) aus einem anderen Auftrag zu übernehmen. Bei Betätigung des Schalters erscheint eine Maske in der die AB-Nr. sowie die laufende Kommission-Nr. eingetragen werden kann. Folgende Regeln treffen hier zu:

- Der Preis wird neu ermittelt, wird kein Preis gefunden, so werden die Preisfelder leer gelassen

- Wurde der Rabatt manuell erfasst, so werden die Rabattdaten übernommen

- Wurde der Rabatt aus einem Rabattvertrag erfasst, wird dieser neu ermittelt. Wird kein Rabattvertrag gefunden, so werden die Rabattfelder leer gelassen.

- Texte aus der Textposition werden übernommen (Achtung - es werden keine Positionstexte und keine Auftragsnotizen für bestimmte Bereiche übernommen)

- Der EK wird bei der Vorbelegung nicht übernommen, es sei denn, es wurde die Preispflicht „Auftrag“ in der Basisartikel-Verwaltung hinterlegt oder der Basisartikel wurde generiert.

AB-Nr.

Auftragsnummer des Quellauftrages für die Vorbelegung der Kommission mit allen Positionen.

Komm.

Laufende Kommissions-Nr. für die Vorbelegung.

Button "Eingangsbestätigung"

Anhand dieses Buttons wechselt das System in die Formularerfassung für die Eingangsbestätigung.

Button "Eingangsbestätigung mit Rückfrage"

Anhand dieses Buttons wechselt das System in die Formularerfassung für die Eingangsbestätigung mit Rückfrage.

Button "Rückfrage"

Anhand dieses Buttons wechselt das System in die Formularerfassung für eine Rückfrage.

Button "Stornoablehnung"

Anhand dieses Buttons wechselt das System in die Formularerfassung für eine Stornoablehnung.

Button "Eingangsbestätigung, Rückfrage und Stornoablehnung anzeigen"

Anhand dieses Buttons wechselt das System in die Formular-Versandanzeige.