Bestellbearbeitung EK

In der Bestellbearbeitung EK erfolgt die Bearbeitung der Bestellung. Die Bestellungen werden entweder automatisch über die Beschaffungsdisposition oder hier manuell erstellt. Der gewünschte Liefertermin aus der ersten Position wird automatisch an die Folgepostionen übernommen. Über den Button Vorbelegung besteht die Möglichkeit Bestellpositionen aus einer anderen Bestellung zu übernehmen. Nach Erfassung der Daten kann die Bestellung per Fax oder Email versendet werden. Es kann ein Kontrolldruck gedruckt werden, um die Bestelldaten zu prüfen. Ein Standardschreiben mit der Bestellung wird als PDF im Anhang erstellt. Die Email kann als Kopie auch an den eigenen Sachbearbeiter verschickt werden.

Über den Button "Liefertermin bestätigen" wird der bestätigte Liefertermin automatisch an alle Positionen übergeben. Sollte der Bestätigungstermin bei der einen oder anderen Position abweichen, so kann dieser entsprechend in den Positionen einzeln eingegeben oder nach der Bestätigung über den Button überschrieben werden.

Es kann vorkommen, dass die auftragsbezogenen Bestellungen vom Lieferwerk mit einer von der Kundenwunschwoche abweichenden Lieferwoche bestätigt werden. Die sich hierauf beziehenden Aufträge laufen dann automatisch in den AB-Status „Terminprüfung" und werden im Menüpunkt Liefertermin-Abweichung aufgeführt.

Über den Button "Wareneingang" kann der Eingang der Bestellpositionen verbucht werden. Bestellungen, die über die Bestellanfrage generiert wurde, können hier weiter bearbeitet werden.

Mandant

Bezeichnung des Mandanten.

Bestellung-Nr.

Laufende Nummer der Bestellung.

Button Liefertermin bestätigen

Der Auftragsschritt "Terminbestätigung" erwartet eine Lieferterminbestätigung für den Bestellvorgang. Wurde der Termin bestätigt, wird der Auftragsschritt als "erledigt" gekennzeichnet und durch den nächsten Auftragsschritt ersetzt. Weicht der bestätigte Liefertermin vom Wunschtermin ab, so wird dieser Fall im Menüpunkt "Liefertermin-Abweichung" aufgeführt. In der Beschaffungsdisposition können bestätigte Liefertermine berücksichtigt werden.

BE-Vorgang

Angabe, dass es sich um eine Materialbestellung handelt.

Auftrag-Nr. Lieferant

Nummer der Auftragsbestätigung vom Lieferanten.

Lieferant

Nummer und Bezeichnung des Lieferanten.

Button Info Lieferant

Wechselt in die Maske Info-Lieferant.

Status

Status der Bestellung: 0 = offen, 1 = gedruckt, 2 = teilgebucht, 3 = gebucht, 8 = storniert

Erfasst

Datum, wann die Daten erfasst wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten erfasst hat.

Geändert

Datum, wann die Daten geändert wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten geändert hat.

Gesamt

Faktura

Gesamtfakturawert der Bestellung.

Mbw

Mindestbestellwert.

FhG

Wert Frei Haus Grenze.

Gewicht

Gesamtgewicht der Bestellung.

Volumen

Gesamtvolumen der Bestellung.

Button

Kontrolldruck

Erstellt einen Kontrolldruck der Anfrage.

Bestellung drucken

Der Bestelldruck wird angestoßen. Hier wird geprüft, ob der Wert "Frei Haus Grenze" im Lieferantenstamm erreicht wurde. Bei Nichterreichen wird eine Meldung vom System ausgegeben.

Bestellung stornieren

Storniert die Bestellung. Die Bestellung kann noch eingesehen werden, der Status der Bestellung steht auf "storniert".

CSV-Datei    

Über den Button CSV-Datei wird eine CSV-Datei erstellt und per Mail an den User geschickt.

Bestellausgabe

Dieses Feld wird als aktiv angezeigt, wenn im Lieferantenstamm ein Eintrag für die Bestellausgabe vorgenommen wurde. Über diesen Button können die erzeugten Bestellungen gemäß Eintrag im Lieferantenstamm an den Anwender verschickt werden. (CSV-Datei, PDF-Datei oder beides). Ist der Button inaktiv, so kann über den Button CSV-Datei eine Datei an den Anwender verschickt werden und / oder über den Button Bestellung drucken, der Druck der Bestellung erzeugt werden.  

Fax/Mail

Öffnet das Versandformular Bestellung. Wurde in der Registerkarte Lieferant ein Ansprechpartner angegeben wofür eine E-Mailadresse gespeichert ist, so wird diese in der Bestellanfrage berücksichtigt. Der Standardtext wird in der Form Textbausteine (Gruppe SYS) gepflegt und in der Formularverwaltung (Gruppe Systemformulare - Formular Bestellung) hinterlegt. Hier können die Texte verändert oder noch weitere Textbausteine erfasst werden. Mit dem Button "OK" wird die Bestellung per Mail oder Fax verschickt.

Wareneingang buchen

Über den Button "Wareneingang buchen" wechselt das System in die gleichnamige Form, wobei die Bestell-Nr. und die Artikeldaten vorbelegt werden.

Erfasst

Datum, wann die Daten erfasst wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten erfasst hat.

Geändert

Datum, wann die Daten geändert wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten geändert hat.